Ізумі Шін’ічі - найзвичайніший підліток, який навчається в старшій школі. Але одного разу його тіло захоплює стороння істота і встановлює над ним контроль. Життя Ізумі тепер більше нагадує кошмар з постійною боротьбою за нормальне існування, ніж життя простого школяра. З недавнього часу на Землю стали проникати космічні паразити дивного вигляду, які через вуха або ніс можуть забиратися в людське тіло і видозмінювати його. Так сталося і із Ізумі, але паразит не зумів оволодіти мозком хлопчини, тому узяв контроль над його правою рукою. Тим часом в школу, в якій вчиться головний герой, приходить нова вчителька на ім'я Реко Тамія. І з'являється ця жінка не просто так - паразити опанували не лише її тіло, але і мозок, тому за допомогою Реко вони збираються спостерігати за Шін’ічі, який надто багато знає про цих космічних істот.