Іспанія, 1492 рік. Інквізиція оголошує, що всіх іновірців, які відмовилися перейти в католицизм, буде страчено. Тисячі багать по всій країні позбавляють життя єретиків. В цей смутний час Ізабель і її сестра Клара змушені тікати у Венецію. Саме в цій великій морській імперії, де багатство поєднується з терпимістю, Клара закохується у дворянина — Паоло Цане і погоджується прийняти християнство. Вона кидає виклик усталеним традиціям і готова порушити сімейні зв'язки, пожертвувавши вірою за любов.