Ґендерно консервативне середовище традиційних грузинських танців задає тло історії про Мераба — настирливого молодого танцівника, який відчайдушно намагається вирватися з посередності та бідності навколо себе. Пройшовши низку суворих проб, він покладає своє життя на здобуття місця в престижному Національному балеті Грузії. Включення до трупи Іраклі в останній момент загрожує всім Мерабовим здобуткам. Іраклі — його повна протилежність: він танцює невимушено і дуже впевнено. У своїх намаганнях досягнути величі Мераб вирішує порушити правила і ризикнути всім, що має.

Після того, як невідомі підпалили церкву Свідків Єгови, яку очолює її чоловік, Яна лишається вдома сама — на самоті зі своєю кризою ідентичності і депресією. Трагедія про спробу емансипації жінки з патріархальних структур, які її оточують — родина, церква, країна.