Чари і чаклунство посіяли в королівстві Камелот смуту та хаос. Коли до влади приходить Утер Пендрагон, він забороняє чаклувати під страхом смерті. Король виганяє всіх чарівників і вбиває всіх драконів, залишаючи лише єдиного. Через 20 років у Камелот прибуває юний чаклун Мерлін. Він стає помічником придворного лікаря Гая, який допомагає хлопцеві розкрити його здібності. Одного разу Мерлін устрягає в сутичку із воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в’язницю. У підземеллі молодик зустрічає дракона, який розкриває хлопцеві його долю – Мерлін має допомогти Артуру, майбутньому королю Камелота, об’єднати ворогуючі землі Альбіону.

Завдяки матері, секс-терапевтці, невпевнений у собі Отіс знає відповіді на всі запитання про статеве життя. Тож бунтарка Мейв пропонує йому відкрити клініку сексотерапії.

Ток-шоу відомого американського коміка і телеведучого Сета Маєрса.