Амаха Масане та її донька Ріхоко втікають від урядового агенства допомоги дітям, бо ті хочуть їх розлучити. На жаль, їм цього не вдається, коли вони прибувають в Токіо, Ріхоко відбирають, а Масане потрапляє до поліційного відділку. Там на неї нападає надсучасна зброя й її рятує дивне світло з її руки. Через це її втягують у боротьбу двох корпорацій по розробці зброї, тому що вона володіє легендарною зброєю "Відьмин клинок".

Це - історія про обіцянку. Це - красива казка... про королеву монстрів, та хлопця, який віддав їй усе. Озираючись назад, тепер я можу сказати: усе почалося того дня. Увесь світ повернутий на вампірах. Але йому стає некомфортно щоразу, як він чує про них. Так. Тоді я досі не знала. І він також тоді цього не пам'ятав. Що наша історія розпочалася значно раніше. В далекому минулому, задовго до того, як я зустріла Кабураґі Акіру.

Незграбна, мила та щира Хірасава Юі рада вступу до старшої школи. Настав час подорослішати, проявити себе, позбутися комплексів, знайти друзів і розкрити таланти. Юі ще невідомі її таланти. Водночас Тайнака Ріца з Міо Акіямою намагаюся зберегти спорожнілий «Клуб легкої музики».

Незграбна, мила та щира Хірасава Юі рада вступу до старшої школи. Настав час подорослішати, проявити себе, позбутися комплексів, знайти друзів і розкрити таланти. Юі ще невідомі її таланти. Водночас Тайнака Ріца з Міо Акіямою намагаюся зберегти спорожнілий «Клуб легкої музики».