У той час, коли почали поширюватися дивні чутки про хворобу жорстокого короля, тільки принц стає єдиною надією усього народу на порятунок від зарази, яка жадає людської плоті і крові, котра поширюється усім королівством.

Історія про людину з іншої планети, що володіє незвичайними здібностями, який прибув на Землю 400 років тому за часів династії Чосон. 4 століття по тому, він зустрічає самозакохану актрису, після чого його життя вже не буде таким звичайним і спокійним.

В основі сюжету казка про русалок, написана за часів династії Чосон. Сім Чон (Чон Чжі Хьон) - русалка, яка з усіх сил намагається адаптуватися до людського життя в Сеулі. Згодом вона зустрічає цинічного шахрая Хо Джун Дже і закохається в нього. Хо Джун Дже / Кім Му (Лі Мін Хо). Кім Му був сином шляхетної родини за часів династії Чосон. Хо Джун Дже - геніальний шахрай. Він буде перевтілюватися в юриста, лікаря, бізнесмена, щоб обманювати людей.