Адмірал Кірк переживає важку втрату — смерть свого помічника і друга Спока. Одночасно з цим у його найкращого друга, доктора МакКоя, настає душевний розлад. Ситуацію прояснює Сарек, батько Спока. За його словами, Спок живий і його розум поміщений в тіло МакКоя. Існує і спосіб допомогти друзям. Для цього Кірк викрадає свій колишній корабель «USS Enterprise», нині списаний, і летить на планету Генезис, порушуючи встановлений на ній карантин. Проте одночасно до Генезису вилітає і бойовий клінгонський корабель...

Останній винахід великого новатора професора Жалінського - електромагнітна машина, яка може зменшувати предмети. Коли диво техніки, нарешті, запрацювало, цими предметами виявилися... діти винахідника, що потрапили в поле дії приладу. Вони і так не відрізнялися гігантським зростом, а зараз ще і скоротилися в розмірі настільки, що їх взагалі не стало видно. Нічого непідозрюючий батько знову ж таки абсолютно випадково викидає своїх нащадків у відро для сміття.