Полководець, що втратив в одному з жорстоких боїв все своє військо, і два ватажка зграї грабіжників дають клятву бути братами, боротися разом і захищати один одного. Три воїна ставлять перед собою масштабне завдання: зупинити громадянську війну і зробити свою країну мирною і процвітаючою. На шляху до цієї мети їх чекають криваві битви, жорстокий вибір — пожертвувати декількома тисячами людей, щоб врятувати сотні тисяч життів.

У древні часи Китай був розділеною країною, замученою нескінченними війнами. Незліченні королівства боролися за перевагу. Два таких конкуруючі королівства, Ян і Жао, вели війни багато років. Під час головного бою генералові Меронгу вдається привести його армію до несподіваної перемоги проти армії Жао. Але посеред бою Король Ян був убитий його честолюбним племінником Ву Ба. У покійного короля є тільки одна дочка й немає спадкоємців. Ву Ба, що є наступним у лінії на трон…

Скромний ремісник-виробник паперу живе у далекому селі з дружиною та двома дітьми. Одного разу в селі несподівано з'являється детектив, і в їхньому безтурботному житті відбувається переворот.

Молодий англійський журналіст Джордж Хогг і австралійська медсестра Лі Пірсон повинні врятувати від смерті групу осиротілих дітей під час японського вторгнення в Китай в 1937 році. Завдання головних героїв - переправити 60 дітлахів через гори Лю Пан Шан у безпечну місцевість.