Лу Гуй Чен, відомий як Асуле, - спадкоємець кочового племені Цінян, якого відправляють у Східні землі як заручника. Там він зустрічає Цзи Е, недобросовісного сина владики чужих земель, який готується стати воїном. Також Асуле не омине зустріч з принцесою племені Крилатих – Юй Жань. Ці троє стають близькими друзями, проте серця хлопців стають небайдужими до Юй Жань. У той час могутній воєначальник Ін У І тримає у жорсткому контролі імператора, надаючи йому безпрецедентну владу над дворянами. Лу Гуй Чен, Цзи Е і Юй Жань вирішують вступити у вирішальну битву проти Ін У Іна на шляху Шанян, але ще більш темна змова чекає на них. Створено за мотивами однойменної новели Цзян Наня.