У 1868 році, після закінчення періоду Бакумацу, колишній найманець Кенсін Хімура мандрує Японією з мечем за поясом задля того, щоб мирним способом захищати людей.

Історія про молодого боксера та дівчину за викликом, які пристрасно закохуються одне в одного. Якось вони потрапляють у вир злочинного світу Токіо — за ними починають полювати корумпований коп, запеклий ворог хлопця, якудза та кілерка, яку найняли члени тріади.