Імперія Сун, 1146 рік. Міністр Цінь Хуей збирається провести переговори з державою Цзінь, напередодні зустрічі посла чжурчженей убивають, а його секретний лист пропадає. Міністр наказує двом підлеглим якнайшвидше розібратися у події.