Події відбуваються в феодальній Японії. В центрі сюжету двоє втікачів: чоловік, якого розшукують за винагороду та маленька дівчинка. Він — Кандзюро Номі, самурай, який носить порожні піхви, бо втратив меч, а разом з ним і честь, а вона — його дочка Тае. Переживши кілька замахів, здійснених мисливцями за головами, він потрапляє в руки правосуддя в особі господаря префектури. Засудженим дають 30 днів на спроби розсмішити хлопчика префекта. Якщо це не вдається, злочинця страчують...