Більшість подорожей до іншого світу дають протагоністу якісь сили, щоб вижити в новому світі, але так буває не завжди. Можна потрапити в глибини безодні, в оточення темряви, ворогів та жахів. Без сили, без надії на порятунок. Ситуація, в якій людина має чіплятися за життя або помирати. Слабкий, з професією, що малопридатна до бою і зраджений однокласниками, головний герой опиняється у темряві глибин лабіринту, де він має знайти шлях вижити та почати сходження на поверхню.

У цьому світі існують відьми, здатні накладати прокляття, які майже неможливо зняти, за винятком кількох способів: отримати романтичний поцілунок від принца, сподіватися, що лиха відьма передумає, або ж спробувати третій варіант... Ґідо, дівчина з очима звіра, і Ашаф, загадковий чоловік з труною за спиною, прагнуть відшукати відьму, що прокляла Ґідо. Вони готові прибрати будь-кого, хто стане на шляху, однак це похмуре місто таїть у собі чимало секретів, а тутешня відьма геть не та, за кого себе видає.

Токійська старша школа поглибленого навчання — престижний навчальний заклад з чудовою репутацією, де усі випускники без проблем вступають до університетів та знаходять роботу. Учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та приносити особисті речі. Ця школа схожа на рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Аянокоджі Кійотака, вчиться в класі D, куди управління школи «зливає» студентів з низькою успішністю. Аянокоджі був неуважним на вступному іспиті, тому потрапив туди. Після зустрічі з Хорікітою Судзуне та Кушідою Кікьо, двома його однокласницями, його становище починає змінюватися.