За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Вампіри, що перебувають багато століть у тіні, вирішують заявити світові про своє існування. Відбуваються напади на людей і поступово чума вражає всю планету. Вакцини від вірусу не існує, але доставлена в лікарню жінка, яка не перетворилася на кровопивцю, може стати шляхом лікування. Військовим наказано доставити даму на базу, але упирі, що увірвалися в клініку, заважають виконати наказ.

Найкращі подруги Зої та Бекка збираються побудувати власну імперію з виробництва фальшивих посвідчень. Але успіх бізнесу раптом нагадує дівчатам про незаконність справи.