Серіал про початок кокаїнової епідемії в Лос-Анджелесі початку 1980-х, коли на вулицях Америки з'явився дешевий крек з Домінікани, і країну захлеснуло неконтрольоване зростання злочинності. Події побачені очима трьох головних героїв: вуличного торговця Джерома, гангстера Густаво і Леона, хлопця з благородного сімейства.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.