Коли Ча Дон Джу і Пон Урі зустрілися вперше, вони були ще зовсім маленькими дітьми. Тоді у дівчинки ще не було справжнього імені, проте з першого погляду між ними народилося щось добре, тепле і особливе. Після цього була розлука на довгі 16 років. Коли вони знову зустрінуться, дівчина назве йому своє ім'я, але він вже його не почує... Бо ще у дитинстві втратив слух. Безмежно романтична історія кохання, яке долає все, історія зради і прощення.

У поліції існує спеціальна команда кримінальних розслідувань, в якій працюють різноманітні особистості. Лі Хьон (Со Ін Ґук) – чудовий кримінальний профайлер з науковим ступенем у кримінальній психології, але у нього не тримається язик за зубами. Він співпрацює з елітним детективом Ча Чжі Ан (Чжан На Ра), у якої свої мотиви стати поліцейським і приєднатися до команди розслідувань. Чи зможе ця парочка нормально співпрацювати під час пошуку злочинців?

Різдвяним ранком в школі знайшли тіло учня. Після того, як поліція встановила, що це самогубство, раптово поширюється інформація з анонімної записки, в якій мовиться, що це було вбивство.Щоб запобігти хаосу і полювання на відьом, Ко Со Йон (Кім Хйон Су) - одна з учнениць, що знайшли тіло - вирішує взяти справу в свої руки і провести незалежне судовий розгляд. Це ремейк однойменної японської дорами, яка базується на новелі японської письменниці Міюкі Міябе.

Несподіваний випадок повертає Лі Йона назад у часі в 1938 рік, де він знову зустрічає Рю Хон Джу. Колись вона була духом-охоронницею гір на заході, та зараз стала власницею елітного ресторану в Кьонсоні. В минулому він також зустрічає свого молодшого брата Лі Рана. Тим часом інший колишній дух-охоронець, що був другом Лі Йона, Чон Му Йон, обернувся проти нього. Через випадкові непередбачувані обставини Лі Йон застрягає в епосі японської окупації. Чи, може, це все чийсь злий задум? Йону доведеться викрити той план, врятувати брата та повернутися в сьогодення, до своєї коханої.