У восьмирічному віці Пак Чу-хен був усиновлений італійською сім'єю. Тепер хлопець виріс, його звуть Вінченцо Касано, і він працює адвокатом та радником мафіозної родини. Через війну кланів йому доводиться повернутися на історичну батьківщину.

Чха Гон (Лі Син Гі) - каскадер, впевнений і безсоромний чоловік. Він в ідеалі опанував декількома бойовими мистецтвами і має чорні пояси. Після того, як Чан Гон був втягнутим в справу про таємничу авіакатастрофу, він поступово розкриває правду про змову влади, яка стоїть за цим інцидентом. Го Хе Рі (Сюзі) - агент Національної розвідувальної служби. Вона стає державним службовцем після смерті батька, щоб підтримати матір і брата, які навіть не здогадуються, наскільки може бути суворим цей світ. Спочатку героїня хотіла працювати у відомстві на звичайній посади, але доля розпорядилася так, що вона стає таємним агентом, що працює під прикриттям. Кі Тхе Ун (Сін Сон Рок) - лідер команди Національної розвідувальної служби.

Дія відбувається в Шанхаї в 30-і роки 20 століття - час панування на вулицях Шанхаю жорстоких правил, встановлених бандами, які поділили місто на сфери впливу. І все це на тлі опору японської окупації, повстань і революції.