Одного разу в глухому селі Ачіара випадково знаходять поховане тіло місцевої вчительки. Поховання були здійснені давно. Ця новина наводить на мирне поселення жах…

Колись у прадавні часи жили на землі чудовиська, які пожирали людей. Найгіршим з них вважався Пульґасаль – безсмертна істота, яка харчувалася людською кров'ю і забирала душу. Хваль був народжений знищувати потвор, але зустріч із Пульґасалем його самого перетворила на безсмертну істоту. А сама потвора, відібравши життя в його родини, померла, щоб народитися знову вже людиною. Але цього разу Хваль чекатиме на неї, щоб помститися.

Серіал розповість про 18-річного відлюдькуватого хлопця Чхве Джун У, який має проблеми з вираженням своїх емоцій. Він переходить у нову школу, де зустрічає багатійку і топову ученицю Ю Су Бін, життя якої повністю контролює її авторитарна матір. І як же в шкільній дорамі без поганця, який отруюватиме головному героєві життя? Після зустрічі на цих трьох чекають зміни і нові переживання.

Прокурор, який втратив здатність проявляти емпатію через перенесену в дитинстві складну операцію мозку, з допомогою безстрашної жінки-детектива займається справою вбивства на тлі політичної корупції.