В 2019 році світ стоїть на межі апокаліпсису і на людство чекає останній судний день. Але доки два дурні — Азирафель, трохи метушливий ангел, і демон Кроулі, який не дуже то хоче кінця світу — не знайдуть Антихриста, кінець світу прийдеться відкласти.

Вілл Чейз — досвідчений агент ФБР, що володіє майже бездоганною репутацією. Він розумний, урівноважений і веде насичене життя, повне драйву та пригод. Єдина проблема Вілла полягає в тому, що він надмірно чутливий і сентиментальний, що часом служить серйозною перешкодою в боротьбі зі злочинністю. Під час виконання вкрай важливої місії Віллу доводиться об'єднати зусилля з Френкі Троубрідж — прямолінійною і безкомпромісною оперативницею ЦРУ. Однак попереду напарників чекає багато труднощів, адже їх чекає не тільки звикнути до роботи в команді, а й навчитися компенсувати недоліки одне одного.