Чарлі і його сестра несподівано опиняються в чарівній країні під назвою Playmobil, де знаходять собі нових друзів — балакучого водія на ім’я Діло, відважного агента Рекса Дешера, екстравагантну хрещену фею й ще безліч інших персонажів. Занурюючись разом із ними у вихор пригод, хлопці усвідомлюють, що віра в себе здатна навіть неможливе зробити можливим.

У центрі сюжету - історія творчого становлення легендарної рок-групи «Queen» і її харизматичного фронтмена - співака Фредді Мерк'юрі. Захоплений музикою студент-художник Фаррух Бульсара з родини емігрантів-парсів грає в групі «Smile», але потім перейменовує її в «Queen» і бере собі псевдонім Фредді Мерк'юрі, під яким він згодом стане відомим на весь світ. Приголомшливий голос, енергетика і харизма молодого співака роблять його одним з найзнаменитіших музикантів XX-го століття, але в житті самого Мерк'юрі відбувається багато потрясінь ...

Мегамозок вирішив залишити життя лиходія в минулому і перетворитися на супергероя, що захищає місто від своїх же колишніх соратників, а також взяв під своє крило молодого борця за справедливість - дівчинку, яка є найвідданішою фанаткою Мегамозку і його потенційною ученицею. А в Метро Сіті повернулася колишня команда лиходіїв Мегамозку - Синдикат Року, яка вирішує відправити ціле місто на Місяць.