Одного разу Сальваторе Ді Віта, відомий режисер, повернувшись додому пізно вночі, дізнається від своєї подруги, що дзвонила його мама і просила сказати йому, що помер Альфредо. Почувши ці слова, Сальваторе так і не зміг заснути, своїми думками він поринув у своє повоєнне дитинство і юність…

Розпал Другої світової війни. Життя Мо Берга, інтелектуала, поліглота, випускника престижного університету та відомого спортсмена-бейсболіста, круто змінюється, коли йому пропонують співпрацю з Управлінням стратегічних служб (попередник ЦРУ). Завдяки своїм різноманітним талантам, а також вмінню зберігати секрети, Мо швидко освоюється в ролі шпигуна. Від виконання його першого завдання залежить, щонайменше, доля цілого світу. Берг повинен вирушити в фашистську Німеччину, щоб викрасти або знищити Вернера Гейзенберга, одного з учених-розробників атомної бомби...