Японія, початок XVII століття. Люди тікають з провінції Ямашіро, де раптово почалася чума — хвороба в цих краях зовсім невідома. Воїни клану Коґа, відправлені з’ясувати обставини виникнення епідемії, жорстоко вбиті загадковими істотами. З усього загону розвідників вціліти вдається лише дівчині-бійцеві Каґеро. Мандрівний ніндзя Джюбей, завдяки щасливому випадку опинився неподалік, рятує її від неминучої смерті, здолавши в жорстокій сутичці одного з нападників. Незабаром з’ясовується, що від руки Джюбея впав не просто дивний головоріз, а один з "Восьми Демонів Кімона" — могутніх воїнів з надлюдськими здібностями. Мета демонів і їх повелителя, загадкового Шьоґуна Темряви — втопити Японію у вирі нової громадянської війни. Джюбей і Каґеро щосили намагаються перешкодити їм, переймаючись все більшою симпатією один до одного...

Італія. Післявоєнні часи. У країні владу захоплює Муссоліні й починає встановлювати фашистську диктатуру. Марко Паґот, більш відомий як Порко Росо, після першої світової війни розчарувався у війні й почав вести тихе відлюдне життя, перебиваючись винагородою за порятунок кораблів від піратів. І тут його розмірене життя перериває американський пілот Катіс, що вирішив помірятись із ним силами.