Джонні — хороший хлопець, який одного дня оступився і потрапив за ґрати. Коли Джонні вийшов на свободу, він вирішив почати нове життя і зустрів Френкі. Френкі — мила, але самотня молода жінка, якій дуже не щастить в коханні. Вона вже зневірилася знайти свого «прекрасного принца» і зустріла Джонні.

У сержанта поліції Лос-Анджелеса Джо Борновські життя перекинулося вверх дном після того, як його мила матуся Тутті вирішила відвідати улюбленого синочка. До величезної радості подружки і безпосереднього начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутті відразу упорядковує його холостяцький барліг і починає налагоджувати "господарство". Як ви чудово розумієте, бравий сержант не в захваті від всіх цих нововведень. А тут ще, на додаток до всіх проблем, невгомонна Тутті виявляється свідком вбивства і вимагає... щоб син дозволив їй брати участь в розслідуванні! У результаті Джо одержує нового напарника - власну мамочку, яка вирішує задати злочинцям солідну прочуханку!

Сюжет фільму базується на затриманні нью-йоркськими поліцейськими банди злочинців, що займаються транспортуванням наркотиків з Франції. Поліцейський Папай — його так прозвали в честь відомого мультиплікаційного героя — впевнено йде по сліду гангстерів. Давно ставший класикою бойовик за книгою Робіна Мура про боротьбу поліції і героїнової мафії.

Біолог доктор Гері Волпер - самотній. Він ніяк не може забути свою кохану дружину, яка померла при пологах 25 років тому. Озброївшись знаннями та талантом, він намагається керувати життєвими процесами.

Голдтуейт Хіггінсон Дорр, дивний професор з південних штатів, розробляє план пограбування казино, що базується на річковому кораблі. Він збирає команду злодіїв, винаймає для них кімнату в будинку, власницею якого є одна стара дама, місіс Мансон.

Лейтенант поліції Френк Дребін як завжди ловить порушників правопорядку, паралельно шукаючи питання глобальної властивості, наприклад, про те, коли йому належить продемонструвати все, на що він здатний. І ось настає відповідний момент. Деякий лиходій плете страшні підступи і замишляє знищити весь світ. Ти ба. Хоробрий поліцейський як завжди напоготові.

Молодий, честолюбний гітарист (Маккіо з " Хлопця-каратиста") знаходить легендарного виконавця блюзів у гарлемській лікарні і погоджується допомогти йому повернутися додому в обмін на старі і втрачені пісні. Чудові пісні Рай Кудера, що у картині сам грає на " блюз-гітарі". На "блюз гармоніці" грають Сонні Террі та Джон "Дьюк" Логан. Фільм цей, чудовий сам по собі, має культовий успіх серед музикантів і тих, хто любить блюз і рок-н-рол.

Приголомшений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись на дно відчаю. У цей момент він зустрічає бездомного бродягу Перрі, у минулому — професора історії, який затягує його в дивний світ власних фантазій, де по сумних вулицях величезного міста простують середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки.