Вілл Чейз — досвідчений агент ФБР, що володіє майже бездоганною репутацією. Він розумний, урівноважений і веде насичене життя, повне драйву та пригод. Єдина проблема Вілла полягає в тому, що він надмірно чутливий і сентиментальний, що часом служить серйозною перешкодою в боротьбі зі злочинністю. Під час виконання вкрай важливої місії Віллу доводиться об'єднати зусилля з Френкі Троубрідж — прямолінійною і безкомпромісною оперативницею ЦРУ. Однак попереду напарників чекає багато труднощів, адже їх чекає не тільки звикнути до роботи в команді, а й навчитися компенсувати недоліки одне одного.

Після того, як був сформований Європейський Союз, виникли складнощі з подорожами для людей з різних країн, а також з ввезенням і вивезенням продукції. Для спрощення кордони відкрили. Але злочинці не забули скористатися такою можливістю, і їм стало простіше переховуватися від правосуддя. Для боротьби з міжнародною злочинністю було створено спецпідрозділ, до складу якого увійшли кращі бійці, з прекрасною фізичною та бойової підготовкою.