Модний фотограф Фінн Гілберт переживає особисту і творчу кризу. Фешн-замовлення і черга виставок не залишають часу і сил на те, щоб зайнятися мистецтвом. Все це більше не тішить фотографа: він починає задаватися небезпечними питаннями про сенс життя, намагається зрозуміти, як це — відчути себе мертвим. І одного дня, пливучи в кабріолеті по нічному шосе, він фотографує Смерть, що мчить назустріч. З цієї миті життя Фінна Гілберта вивертається навиворіт.

Іспанія, 1492 рік. Інквізиція оголошує, що всіх іновірців, які відмовилися перейти в католицизм, буде страчено. Тисячі багать по всій країні позбавляють життя єретиків. В цей смутний час Ізабель і її сестра Клара змушені тікати у Венецію. Саме в цій великій морській імперії, де багатство поєднується з терпимістю, Клара закохується у дворянина — Паоло Цане і погоджується прийняти християнство. Вона кидає виклик усталеним традиціям і готова порушити сімейні зв'язки, пожертвувавши вірою за любов.