Події розгортаються в Нью-Йорку. Хані – красива, енергійна й талановита дівчина з бідної родини, яка вдень продає диски, а вночі працює барменом із правом на безкоштовну випивку, свій трек на танцполі та власний танець. Вона мешкає в неблагополучному районі, але на відміну від своїх друзів і знайомих має мрію про велике та світле майбутнє. Одного дня Хані отримує шанс утілити мрію в життя...

Після розлучення з чоловіком, життя Далії Вільямс йде під укіс. Вона намагається почати все з початку і разом з дочкою переїжджає в один з найдешевших районів Н’ю-Йорка, де знаходить досить низькооплачувану роботу. Але в її новій квартирі починають відбуватися дивні речі — лунають незрозумілі звуки, стеля постійно протікає і все це доводить Далію буквально до істерики. Мокра пляма на стелі з кожним днем стає все більше і Далія вирішує дізнатися, хто стоїть за всіма цими іграми зі свідомістю...

Дія розгортається в середині 60-х років у Вашингтоні, округ Колумбія. Головний герой стрічки - колишній в’язень Ральф Уолдо Грін, який стає популярним радіоведучим. Власник радіостанції вирішує допомогти відвертому темношкірому ведучому, який говорить те, що спаде в голову, не дивлячись на установи, що панують в суспільстві.