Викинута на берег моря пляшка з зловісним посланням, написаним вісім років тому, привертає увагу особливого відділу поліції Копенгагена. За розслідування беруться комісар Карл Мёрк і його помічник. Вони виходять на слід вбивці-психопата і розкривають страшну історію викрадених дітей, про зникнення яких ніхто не заявляв.

Втомлений роками військової служби Людвіг Кален отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях. У вдячність за обробіток земель, які раніше вважали для цього непридатними, король обіцяє Калену дворянський титул. На місці з’ясовується, що болотисті землі – найменша проблема, з якою стикнеться Кален. Тутешній землевласник Шінкель вважає відведені королем землі своїми. Його влада в цих краях така ж безмежна, як і його жорстокість.