Винахідник Шурик намагається побудувати машину часу. Одного разу під час її чергового випробування він отримує удар струмом і йому примарилось, що випробування пройшли успішно і він відкрив «вікно» у Кремль, в епоху царя Іоана Грозного...

До Шерлока Голмса звертається його старший брат Майкрофт Голмс. Він просить у Голмса допомоги для молодої леді Єви Бреквел. Річ у тому, що леді шантажує Чарльз Огестез Мілвертон, якого називали у Лондоні «королем шантажу». Він вишукує компрометуючі листи (сексуального, любовного змісту), а потім шантажує свою жертву вимагаючи від неї певну суму грошей за нерозголошення змісту листів.

Шерлок Голмс кинув виклик професору Моріарті, тому на детектива розпочалося справжнє полювання. Голмс вирішує таємно покинути Лондон та Англію, тому оселяється на деякий час у Швейцарії. Шерлок зібрав достатньо матеріалів, щоб знищити всю організацію Моріарті, а його людей посадити за ґрати, але до суду Голмс може не дожити, стараннями професора. Тож Шерлок вирішує передати всі справи Скотланд-Ярду.

Доктор Ватсон часто читає заповіт Голмса місіс Гадсон. Вотсон і місіс Гадсон ніяк не можуть повірити, що Голмса немає. Доктор весь час пам'ятає останнє прохання Шерлока, врятувати Рональда Адера, тому він шпигує за Адером, то переодягнувшись священиком католицької церкви, то залишається доктором, але вбраним, наче франт. Проте всі старання доктора провалюються, коли Адера знаходять убитим за таємничих обставин.