Лікарю Боку за п'ятдесят, він розлучився з дружиною, діти розчарували і покинули його, він сам вже давно обмірковує самогубство. Тим часом, на його шиї госпіталь, в якому відбуваються нісенітні лікарські помилки, один з одним помирають лікарі, які їх здійснили. В цей час в госпіталі лежить пацієнт на прізвище Драммонд, за ним приїжджає донька Барбара, щоб відвезти додому в плем'я мексиканських індіанців, де його шанують як пророка...

Приголомшений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись на дно відчаю. У цей момент він зустрічає бездомного бродягу Перрі, у минулому — професора історії, який затягує його в дивний світ власних фантазій, де по сумних вулицях величезного міста простують середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки.