Амбітна актриса Шарпей Еванс приїжджає в «велике яблуко» щоб почати свою карколомну кар’єру. Але тепер, на відміну від шкільних часів, вона не буде головною у всьому. Терниста дорого веде до слави: крім неї на головну роль у бродвейському мюзиклі претендує більш відома стервозна актриса Кімберлі Адамс. Чи зуміє Шарпей знову стати зіркою, тепер вже Бродвею?

Водій Джиммі Тонг, працюючи на плейбой-мільйонера Кларка Девліна, розуміє, що існує єдине правило: ніколи не чіпати його улюблений смокінг. Але коли Девлін на час виходить із гри, Джиммі надягає смокінг і незабаром виявляє, що цей екстраординарний костюм схожий скоріше на кімоно, ніж на вечірнє вбрання. Раптово занурившись у повний небезпек світ шпигунства разом з новачком-партером, незважаючи на всю свою недосвідченість, Джиммі мимоволі перетворюється в бездоганно одягненого секретного агента.

Дрейк Хантер - жадібний багач, генеральний директор фірми "Іграшки Хантер". Знімаючись для обкладинок журналів, в дорогому костюмі та шикарних черевиках, він знаходиться на вершині корпоративного успіху. Дрейк дивиться на все людство зверха та зневажає Різдво - всі його прояви, почуття і все, що стосується Різдва, окрім грошей, що отримує від продажу іграшок. Хантер реалізує надзвичайно підлий план в це Різдво - по всьому місту розійшлися переодягнені Санти, які нашіптують у вуха хлопчикам і дівчатками: "Це погана іграшка, якщо вона не від Хантера!". Але є одна проблема: Санта спостерігає за цим, і він дуже не задоволений...

Вже століття кількість жителів маленького містечка не змінюється. 436 людей. Аби перевірити цю дивовижну демографію у відрядження вирушає молодий статист, котрий займається переписом населення. Які страшні таємниці можуть приховувати місцеві жителі?