Двоє байкерів-неформалів на гроші від контрабанди мексиканських наркотиків вирушають на пошуки свободи по південних штатах Америки — з Каліфорнії до Луїзіани, щоб встигнути на Марді-гра. На дворі «літо кохання», друзі заїжджають в громаду хіпі, потрапляють в позаштатному містечку в «кутузку», знайомляться там з адвокатом і відкривають йому радості марихуани.

1890 рік. Падре Педро і падре Гоо, в минулому злочинці, очолюють колонію віруючих на далекому Карибському узбережжі, несучи індіанцям слово Боже. Одного разу вони вирушають ближче до цивілізації, щоб продати папуг і купити необхідні речі. Ця поїздка обертається коловоротом пригод, і добре, що у хлопців дуже міцні кулаки...