Колишній боксер Біллі Таллі зустрічає у спортзалі обдарованого юнака Ерні Манґера. Вражений його талантом, Таллі рекомендує Манґерові сходити до свого колишнього тренера і менеджера Рубена. Згодом Таллі теж вирішує повернутися у професійний бокс.

Після того, як його кинула дівчина, Герберт впадає в депресію і починає шукати роботу.