Головні Герої - в майбутньому славетні казкарі Грімм, Вільгельм та Якоб. На початку 19 століття вони вирушають в подорож по Німеччині, намагаючись заробити за допомогою шахрайства: приїздять в село, переконують жителів, що на вітряку поселилась відьма, i за винагородження "виганяють" її. Слава про борців з нечистю доходить до наполеонівської влади, i братам доручають розслідувати низку загадкових зникнень юних дівчат в лісі на кордоні Франції та Німеччини.

Москва, 1952 рік. Суспільство важко переносить вісті про померлих дітей. Лев Демидов, який потрапив у немилість керівництва службою у розвідці, береться за розслідування підозрілих випадків дитячих убивств, які вибудовуються в логічний ланцюжок. Нове заняття Льва стає цікавим радянському уряду, яке робить необхідні кроки для переслідування чоловіка. На шляху до розгадки виникають все нові і нові перешкоди, але Демидова це не зупиняє.

Період Великої депресії, Північна Кароліна. Життя господаря лісової імперії Джорджа Пембертона ускладнюється після того як він дізнається, що його дружина Серена не може мати дітей і задумує вбивство незаконнонародженого сина свого чоловіка.