У центрі сюжету вестерну - колишній солдат Конфедерації Каллен Боханнан, рішуче налаштований помститися за згвалтування і смерть своєї коханої дружини, вистеживши і убивши солдатів Союзу, які зробили це. У підсумку він виявляється в Небрасці, на одній з ділянок будівництва трансконтинентальної залізниці.

Серіал розповідає про дивовижну історію Міп Гіс, голландки, яка, ризикуючи життям, приховувала родину Анни Франк від нацистів протягом двох років під час Другої світової війни.

Квентін Колдвотер вступає до магічного педагогічного коледжу «Brakebills», де він виявляє, що чарівний світ із його улюблених книжок дитинства реальний і створює небезпеку для людства. Тим часом, життя його подруги дитинства Джулії пішло шкереберть. Вона не вступила до коледжу, та не втрачає надію й починає шукати магію в іншому місці.