Усього через кілька днів після народження маленька принцеса Марія Стюарт стала королевою Шотландії через кончину батька і відсутності інших спадкоємців престолу. Дівчинку обіцяють в дружини французькому принцу і ховають в якомусь монастирі до дорослішання. Там за нею доглядають черниці, що займаються освітою своєї правительки. Проходят роки і Марія змушена повернутися в царство, щоб вийти заміж за принца Франциска, якого цікавлять лише політичні мотиви. У цей час сама королева починає відчувати реальні почуття до нареченого, стаючи вразливою для недоброзичливців, яких зібралося достатньо при дворі. Мати принца намагається всіма силами і таємними змовами перешкодити цьому союзу, адже великий астролог передбачив неминучу загибель Франциска в разі одруження зі Стюарт. У царстві вирують пристрасті та інтриги, а темні сили підбираються все ближче до юної королева, сподіваючись незабаром взяти верх.

Дія серіалу розгортається в школі Сальваторе, де навчаються обдаровані підлітки. У цьому незвичайному навчальному закладі юні вампіри, вовкулаки та відьми вивчають не тільки основні предмети, але і магію, заклинання і латинь. Тільки тут підлітки, що володіють надприродними здібностями, можуть відчути себе як вдома. У стінах школи, якою керує Аларік Зальцман, вчаться його дочки-відьми Ліззі і Джозі, вовкулака Рафаель, а також Хоуп — єдина дочка первородного вампіра Клауса Майклсона...

Навіжена Елеонор з Нью Джерсі потрапляє туди, де їй наочно пояснюють, що все своє життя вона була вкрай поганою людиною. Головній героїні належить навчитися відрізняти хороше від поганого і допомогти їй дорости до хорошої людини візьметься наставник на ім'я Майкл.