Марк Камінські – колишній агент ФБР. Його звільнили з Бюро за занадто крутий норов і жорстоке поводження з підозрюваними. Тепер він живе в маленькому містечку, працює шерифом. Одного разу до нього звертається за допомогою старий друг Шеннон, син якого був убитий чиказькими гангстерами зі зграї якогось Луїджі Патровіто. Шеннон просить Марка помститися Патровіто, викривши його злочинну діяльність. В обмін він обіцяє йому повернення в Бюро. Марк погоджується і починає небезпечну гру.

У Республіці Гілеад - напівфашистський режим. На кожному кроці - військові патрулі. Люди в офіцерській формі - найбажаніші гості в респектабельних будинках і найбажаніші клієнти у всіх державних та інших закладах. Дружини людей в офіцерській формі - найпафосніші дами в суспільстві. У них у всіх суцільні переваги і тільки одна прикра перешкода, вони не можуть народжувати дітей. А тому для виношування потомства насильно зганяють з усієї республіки жінок відповідного віку які здатні до дітородіння, і під постійним наглядом живуть в спеціальному приміщенні, що охороняється, поки проходять курс підготовки. Після чого їх вибирають дружини людей в офіцерській формі в якості підстилки для своїх чоловіків ...

Фільм заснований на реальній історії й розповідає про подорож на Батьківщину лейтенанта Майкла Стробла, що супроводжує в маленьке містечко в штаті Вайомінг труну з тілом загиблого в Іраку 19-літнього юнака.

В день свого шістнадцятиліття Саманта Бейкер відчуває себе найбільш самотньою і нещасливою людиною на світі. Адже через весілля сестри ніхто навіть не згадав про її день народження! А тут ще докучливі бабка з дідом заставляють йти на шкільний вечір з незнайомим китайцем, і їй ніяк не позбавитися від осоружного новачка, що загорівся до неї неземним коханням. Та все ж, у глибині душі, Саманта сподівається, що парубок, про якого вона мріє, зверне на неї увагу.

Декстер Джексон - чорношкірий юнак з Атланти, що працює кур'єром, але мріє стати телерепортером. Одного разу Декстеру надається хороший шанс. Він виявляється в центрі подій, пов'язаних із захопленням заручників. У прямому ефірі Декстеру вдається встановити контакт зі злочинцем і допомогти вирішити ситуацію, що склалася. Бачила все це телепродюсер Кейт Пенндрагін пропонує Декстеру роботу репортером в новинній програмі. Так він починає здійснювати свою мрію, але в той же час починає забувати про своє коріння і руйнувати тосунки з близькими йому людьми...