Елліот Стейблер повертається у поліцію Нью-Йорка, щоб боротися з організованою злочинністю після дуже болісної особистої втрати. Однак місто та поліцейське управління сильно змінилися за десять років.

Історія про складний шлюб двох агентів КДБ, які під виглядом американців заселяються в передмістя Вашингтона одразу після того, як президентом обирають Рейгана. Підставний шлюб Філліпа і Елізабет з кожним днем стає все більш справжнім і емоційним, незважаючи на ескалацію холодної війни і небезпечні відносини, які вони повинні підтримувати з мережею шпигунів і інформаторів. Напруга наростає, коли з'являється новий сусід Стен, агент ФБР, який працює в контррозвідці.