Доктор Максвелл Кіршнер знаходиться при смерті, але вперто намагається чинити опір, ставлячи на собі найрізноманітніші експерименти. Зрештою, коли доктор Кіршнер розуміє, що прийшов його смертний час, він наказує своїм помічникам пересадити його голову в нове молоде тіло. Лікарі, що зраділи можливості помститися своєму марнославному, жорстокому і расистському налаштованому начальнику, пересаджують його голову негру Джеку Моссу. Доктор Кіршнер приходить до тями і виявляє свою білу голову на тілі чорношкірого. Тепер дві голови повинні вести між собою боротьбу за те, хто буде контролювати поведінку тіла...

Події відбуваються в тридцяті роки минулого століття, коли двоє запеклих шахраїв вирішують помститися одному ватажкові мафіозного клану за загибель їхнього спільного товариша. Чоловіки придумують несподівану й унікальну аферу, яка до того ж має напрочуд комічний фінал.