Футуристична історія кохання, приречена на генетичну несумісність.

Фільм англійського актора і письменника Стівена Фрая знятий за мотивами сатиричного роману «Мерзенна плоть» (Vile Bodies), написаного 1930 року Івліном Во, котрий вважається одним з найкращих стилістів англійської прози 20 століття. Адам — письменник. Він ледь заробляє собі на життя у важкий для всієї Європи і США період між світовими війнами. Та йому необхідні гроші, інакше він не ризикне зробити пропозицію своїй коханій дівчині... Bright Young People — це прізвисько групи юних аристократів Лондона другої половини 1920-х років. Стівен Фрай для назви фільму використав початкову назву книги Bright Young Things, яку Івлін Во змінив на Vile Bodies.

Гарі знаходиться на роздоріжжі: робота дістала, дружина - ще гірше. І потім - йому вже 34! Криза середнього віку вганяє Гарі в глибоку депресію, поки він не зустрічає Анну, молоду, сексапільну особу. Анна - справжня дівчина мрії і це головна проблема. Адже Гарі може зустрічатися з коханою тільки ... уві сні.