За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Після смерті Ікабода Крейна в одній з битв у війні за незалежність на стороні сил генерала Джорджа Вашингтона, Ікабод встає з небуття в містечку Сонна лощина. Одночасно з ним повстає з мертвих вершник без голови, голову якого Ікабод Крейн відрубав перед власною загибеллю. Вершник без голови починає вбивати людей і головний герой повинен зупинити його, діючи спільно з лейтенантом поліції Еббі Міллс.

У містичному і темному місті, повному людей, фей та інших істот, поліцейський детектив розслідує серію жахливих вбивств, жертвами яких стали представники чарівної частини населення. Раптово під час свого розслідування детектив стає головним підозрюваним. Тепер він повинен знайти справжнього вбивцю, щоб очистити своє ім'я.

Кіборга-суперсолдата визнають ворогом держави. Тепер він намагається знайти нову мету життя в антиутопічному світі, де все не те, чим здається.