Ребекка, Клаус і Елайджа в 20-х роках активно брали участь в житті міста Новий Орлеан. Вони таємно керували його жителями, зробивши його дуже зручним для життя надприродних істот. Тут, в місті клубів і алкоголю, їх існування перетворилося на суцільні веселощі. Однак, раптова поява Майкла позбавило їх стабільності. Тепер, через роки, прадавні вампіри знову повертаються в місто, де тримається унікальний баланс сил між вампірами, відьмами та перевертнями, однак видимий спокій таїть багато інтриги...

1660 рік. Францію роздирає боротьба між королем і кардиналом, у кожного з якого є власна армія. У кардинала — гвардійці, у короля — мушкетери. І найзнаменитіший з них — д'Артаньян, який навчив усього, що вміє, свою єдину дочку Валентину. І хоча вона мріє вступити до лав мушкетерів, жінки не мають права служити в армії. Але, дізнавшись про викрадення нареченої короля і підготовку перевороту, Валентина разом із синами Атоса, Портоса і Араміса відправляється рятувати Францію.