Восьмисерійному сатира на популярний нині жанр телевізійного документального розслідування. Перший сезон мокьюментарі розповідає про наслідки інциденту, що стався в одній зі шкіл США. Здійснений кричущий акт вандалізму: двадцять сім автомобілів співробітників факультету розмальовані фалічними символами. Один з учнів школи береться провести власне розслідування і відповісти на животрепетне питання: «Хто намалював члени?».

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.