Сем Лоурі — крихітний гвинтик у величезній заржавілій бюрократичній машині тоталітарної держави майбутнього. Сем намагається не лізти в неприємності, але одного разу, помітивши помилку в документі, яка привела до арешту безневинної людини, він вирішує виправити її.

Двоє бовдурів настільки по-ідіотськи поводились на державному іспиті, що ЦРУ вирішило відправити їх з небезпечним завданням у район афгано-пакистанського кордону. Там герої зустрічають шпигунку, яка збирається запустити радянську ракету…

Єдиний, хто знає всю правду про Мюнхгаузена - сам барон. Легендарний герой розповідає історію своїх неймовірних пригод. Невже він дійсно літав на розпеченому гарматному ядрі, бився з триголовим грифоном, подорожував на Місяць, бачив оголену Венеру, що виходить з морської раковини, і врешті-решт, зіткнувся ніс до носа з самою Смертю? У це неможливо повірити... але хіба знаменитий Мюнхгаузен може брехати?

Уявіть, що тієї визначної ночі у кількох метрах від усім відомого хліву народилося інше дитя. То був не Ісус з Назарета, а Брайан. Брайан з Назарета. Як виявилось, він не міг творити дива, а часом навіть не вмів відрізнити святого від вилупка. То чому це раптом юдейський народ почав обтирати пил з капців такого невігласа? Як Месія став терористом? І кого, в решті решт, розп'ято на хресті?

Доктор Парнас — людина, здатна керувати баченнями інших людей. Подорожуючи по світу разом зі своєю трупою, він дає можливість глядачам шоу через чарівне дзеркало вийти за межі реальності, цю здатність Парнас отримав від самого Диявола.