Молодий і талановитий вчений початківець Куін Мелорі, працюючи в своєму підвалі над створенням анти-гравітаційної машини, винаходить пристрій що створює червоточини — портали, зв'язуючи два паралельні світи. Після переходу мандрівника крізь такий портал, він з'являється в альтернативній реальності, яка може кардинально відрізнятись від нашої. Прилад має таймер, який веде зворотній відлік часу. Після закінчення часу таймера, мандрівник повертається в свою реальність. Куін разом із своїм учителем професором Артуро, подружкою Вейд, і випадково потрапивши в вир порталу Рембрандтом Брауном відправляються в "невелику" мандрівку в паралельний світ.

У процесі розслідування вбивства детектив Кейт Бекет (Стана Катіч) помічає схожість місця злочину зі змальованими в детективах відомого письменника Річарда Касла (Натан Філліон). Касл стає підозрюваним, проте при подальшому розгляді справи він виявляється не причетним. Маючи дружні стосунки з мером та іншими впливовими людьми міста Касл напрошується бути присутнім на всіх розслідуваннях, які проводитиме детектив Бекет, доки не збере матеріал для своєї майбутньої книги.