Жан Вальжан провів 19 років на каторзі за крадіжку шматка хліба. Вийшовши на свободу, він мало знову не став на злочинний шлях. Але зустріч зі священиком перевернула його душу, і він вирішує віднині творити добро. На жорстоких вулицях Парижа його переслідують заклятий ворог Тенардьє та безжальний поліцейський Жавер.

Дія фільму переносить нас в 1616 рік. Вбито Генріха IV. Його синові Людовику XIII ще немає і шістнадцяти. Тому його мати, королева Марія Медічі, призначає регентом Кончіні. Новий регент і сам не проти отримати трон і стати королем Франції. У цю інтригу також вплутується дворянин Франсуа, який щиро відданий малолітньому спадкоємцеві престолу. Він прагне зустрітися з ним, щоб попередити про небезпеку. Франсуа допомагають вуличний фокусник разом з веселуном Каголін ...