За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Карлтон Флінн щезає через 17 років після зникнення Стюарта Гріна. Це запускає ланцюжок подій у життях людей, пов’язаних з обома чоловіками.

Двоє агентів – і колишніх коханців – змушені співпрацювати серед протистояння міжнародним кібератакам, які загрожують Великій Британії, і водночас відкривати для себе глибокі таємниці їхніх руйнівних стосунків.

В Емондів Луг приїжджають троє чужинців: сивий менестріль Том Меррілін, прекрасна леді Морейн та її сторож Лан. Морейн належить до організації «Айз Седай» і вважає, що сили темряви полюють на п’ять підлітків, один з яких — реінкарнація стародавньої могутньої особистості. Згідно з пророцтвом, повернувшись у світ, вона врятує людство, нашкодивши йому.