Джеймс Бонд має врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню, що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1 Спектру, Ернест Ставро Блюфелд. У його завдання входить не лише загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути до Росії Лектор за велику винагороду, але також помститися за смерть Доктора Ноу.

Кримінальна мелодрама про шалену пристрасть немолодого, одруженого адвоката Ґобійо до юної повії Івет, яка запропонувала оплатити його послуги власним тілом. Адвокат виграє справу з виправдувальним вироком для Івет, оплативши свідчення бармена, який забезпечив для неї фальшиве алібі. Після процесу Ґобійо кидає дружину та розпочинає любовні відносини з Івет, яка не припиняє свої стосунки з молодим студентом-медиком. Кар'єра адвоката опиняється під загрозою, оскільки його підозрюють в організації штучного алібі. Ґобійо підозрює, що куртизанка веде подвійну гру, але не силий протистояти її чарам... У часи свого виходу стрічка викликала хвилю обурення серед пуританського населення Франції через велику кількість відвертих сцен.