Фільм про "грішне кохання" брата і сестри, про болісне дорослішання героїв та спротив культурному табу, і врешті-решт, про свободу власного життєвого вибору. Після закінчення навчання у школі Тадеуш тікає від своєї тітки до сестри, яка мешкає в іншому місті. Анка, його зведена сестра – єдине кохання самотнього хлопця. Страждаючи через почуття провини, він безрезультатно намагається побороти в собі це кохання. Побачивши, що його сестра тепер зустрічається з чоловіком, хлопця охоплюють ревнощі. Тадеуш намагається всіма силами перешкодити їхнім відносинам, навіть попри те, що до нього проявляє інтерес інша дівчина.

Після сходження на Броуд-пік Мацей Бербека дізнається, що насправді не підкорив вершину гори. 25 років потому він вирішує завершити розпочате.

Стомлений від виснажливої праці ельф хоче відчути магію Різдва й тікає до реального світу, де знайомиться із хлопчиком, котрий намагається йому допомогти.