Місто Бога - це передмістя Ріо-де-Жанейро. Діти в подібних місцях не знають страху, бо саме страшне з ними вже трапилося - вони там народилися. Навідуватися сюди не любить навіть поліція, тому тут немає законів і немає вибору, а правила існування встановлюються бандами неповнолітніх наркоторговців.

Двоє найкращих друзів розкривають таємницю своїх батьків, які зникли. Ця таємниця кидає тінь на дружбу та штовхає їх у вир нарковійни, що захопила задвірки Ріо.