Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Шість абсолютно різних новобранців надходять на стажування в ФБР на базу Куантіко в штаті Вірджинія. Базою керує Міранда Шоу, перша жінка на вищій посаді в ФБР. Міранда поєднується зі своїм колишнім партнером, Ліамом О`Коннор, який нині працює радником, щоб відібрати кращих новобранців в агенти. Проте в майбутньому один з новобранців буде підозрюваним в плануванні найбільшого з 11 вересня терористичного акту по Нью-Йорку.

У маленькому містечку зникає хлопчик, і містяни розкривають таємницю, пов’язану із секретними експериментами, жахливими надприродними силами й незвичайною дівчинкою.

Історія про випробування та негаразди, які доводиться подолати Солу Гудману, адвокату у кримінальних справах, в той період, коли він намагається відкрити свою власну адвокатську контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Історія про складний шлюб двох агентів КДБ, які під виглядом американців заселяються в передмістя Вашингтона одразу після того, як президентом обирають Рейгана. Підставний шлюб Філліпа і Елізабет з кожним днем стає все більш справжнім і емоційним, незважаючи на ескалацію холодної війни і небезпечні відносини, які вони повинні підтримувати з мережею шпигунів і інформаторів. Напруга наростає, коли з'являється новий сусід Стен, агент ФБР, який працює в контррозвідці.

Нью-Йоркський відділ ФБР докладає максимум зусиль, аби зберегти місто і країну в безпеці.